车库原创 | 垃圾分类带来新机遇,或推动3000亿市场空间

2019-07-04

【车库导读】

最近上海又火了一把,从7月1日起在上海实施了最严垃圾分类,很多细分准则,很多条条框框,让上海人民哭笑不得。微博、朋友圈、知乎.....被上海人民霸屏。新事物对原有事物的冲击效应激发社会热度,很多的槽点可能来自于政策落地带来的前期适应。

 

热度会过去,毕竟,上海只是第一个“试吃螃蟹”的城市,全国很快会先后加入“吃螃蟹”大军。依照住建部等部委2019年6月发布的相关《通知》要求:46个重点城市到2020年底将基本建成垃圾分类处理系统。《通知》意味着更多人会收到约束的管辖,意味着需要更多人提前做好应对挑战与机遇并存的准备。

从长远来开,垃圾分类,拉开一个新社会风向的序幕,除了国民素质的整体提升,环境保护的集体作为外,强制的政策以强硬的姿态面世的背后,是显性、隐性的产业链正在被撬动的现状,市场能发力和释放的点细化出千亿级市场。“垃圾分类”催生相关产业从“被动”到“主动”的重塑。





“现在面向C端的垃圾分类才刚刚开始,产业格局还没有确定下来,对创业公司来说存在一定的发展空间。

——源星资本管理合伙人于立峰


产业的利好不仅在于“网上干湿分类的垃圾桶产业迎来新机遇”,“下水道厨余粉碎机的巨大销量提升”,垃圾分类将推动整个固废产业链的协同发展,

具体到上海,其生活垃圾分干垃圾、湿垃圾、可回收物和有害垃圾4个类别,分别需要投放、收集、运输、处理4个系统、16个交集点,每个部分都需要有投资、设备、运营、咨询服务4大产业配套。”相关产业链的逐渐完善和产能释放,还将催生更多新产业,市场会围绕生活垃圾分类形成一个对应的适应机制。例如:


01.上门代收垃圾流行


前端的垃圾分类来说,目前已经出现的上门代收垃圾小程序、APP最为热门。上门代收垃圾的需求是有的,比如人们可能不知道怎么进行垃圾分类,或者产生的垃圾量比较大,希望交给第三方机构去代收垃圾......以专业性及时性解决用户痛点,也是企业业务部署的关键要素。

除了支付宝小程序上线的“垃圾分类指南”、“垃圾分类向导”,目前市场上也出现了一些轻资产的团队进社区做垃圾分类方面的服务,比如教居民如何垃圾分类等。例如:




(微信公众号-垃圾去哪儿了)




(APP-垃圾分类)


02.厨余处理空间广阔

由于中国的国情,在居民产生的垃圾中湿垃圾(日常生活垃圾产生的容易腐烂的生物质废弃物)占比最大。

厨房垃圾是湿垃圾的主要来源,但其分拣、运输、处理、技术等前后端都存在巨大待完善的细分领域。随着“垃圾处理“的落地,厨余处理市场被提到一个新高度,政策和市场需求的加持,为厨余处理空间带来更为可利用、可细分的开阔前景。




1终端处置技术瓶颈有待破局

目前,我国主流的餐厨垃圾处理技术以厌氧消化、好氧堆肥为主。但这两种主流方式也有各自明显的短板。在技术瓶颈面前,多种处理技术联合应用成为新思路。目前,已有部分行业领先企业在项目中尝试采用好氧+厌氧技术。E20研究院认为,未来,好氧、厌氧工艺各有所长的不同餐厨垃圾处理企业之间的合作,有望将联合技术的成本进一步降低,处理效率得以优化。


2配套收运体系建设市场逐步释放

近年来,物联网、大数据、人工智能等技术发展迅猛,其中所蕴藏的市场红利已经在供水、环卫等领域逐渐释放。在餐厨垃圾领域,不少企业也开始试水物联网、智能化在收运与厂内运行监管等环节中的应用。


3产业园模式将引领未来餐厨垃圾处理发展

未来,厨余垃圾的市场将快速释放,而单一的餐厨项目建设规模小,如果以城市整体建设的角度,将餐厨垃圾和厨余垃圾、甚至生活垃圾、市政污泥等协同处置,将可以形成规模化效应。

餐厨垃圾的盈利模式不成熟,在政策补贴的基础上,日处理规模至少要达到130吨,甚至150吨以上,才能挤出利润空间,建立区域性、协同思维是未来发展方向,比如通过静脉产业园、循环产业园,或者是综合型产业园区的形式来解决区域性固废问题。

......

在浪潮下,无论是从“高新技术”为切口,还是以“模式”“配套”赢得市场,都是以最适合企业为发力点开辟新领域,以达到高效转化、切入市场、获得分羹为目的。



03.垃圾清运装备前景良好





据《中国城市建设统计年鉴2017》数据,2017年全国地级及以上城市生活垃圾清运量为1.76亿吨/年,为全国城市垃圾清运量的81.7%。采用中国再生资源回收利用协会数据,假设厨余垃圾占生活垃圾的比重为56%,则估计全国地级及以上城市厨余垃圾清运量为27.1万吨/日。政策要求:根据中国产业信息网垃圾运输车的载重结构占比数据,以8.3吨/台作为垃圾运输车的平均载重,假设厨余垃圾每日清运1次,可推算出, 需要新增32494台厨余垃圾清运车才能满足垃圾分类后对厨余垃圾的单独清运需求。按典型公司年报披露的市占率计算,18年环卫装备行业的市场规模为354亿元,81.7亿增量空间的弹性可达23%。

随着2019年“垃圾分类”的开展,无论在于垃圾清运车,垃圾装备等数据将再次翻升,对于相应市场而言,是一次利好机会。


04.垃圾分类终端运营服务推动市场扩容


随着垃圾分类政策的不断推行,许多城市已经开始推行垃圾分类运营服务项目,如检测、咨询、设计、规划、做方案、末端考核。要在终端考核中出挑,是以技术与专业做背书。

 

由于垃圾分类市场潜力的释放具有周期性,后期热潮的到来还需要一定时间,在此之前,企业自身需提前做好应对准备,在自己已有领域或预期开展领域完善不足点,调整自身疆域,弥补技术、专业上的缺漏。同时,借助做的好的企业看自身发展及扩延的机会,以向标的力量尽快评估自身操作可能性,以最好的状态挑战垃圾分类后端市场。


 -可参考相关龙头企业-


【龙马环卫】

环卫装备企业龙头。公司6月18日晚公告:公司中标河南省安阳高新区市政管理处安阳高新环卫一体化项目,项目承包年限30年,年化合同金额4471.82万元/年,合同总金额13.42亿元。

【维尔利】

由于我国湿垃圾占生活垃圾比重一般在 50%-60%之间,分类的结果会使湿垃圾量短期有较 大幅度提升,因此湿垃圾(以厨余垃圾为主)分离出来后,末端厨余垃圾处理 需求急需提升,建议关注餐厨垃圾龙头维尔利。

【旺能环境、瀚蓝环境】

湿垃圾分类收运后, 垃圾含水率减少,垃圾热值有望提升,长期来看垃圾焚烧企业发电效率会提升, 建议关注优质垃圾焚烧企业——旺能环境、瀚蓝环境。

【中再资环】

垃圾分类 加速再生资源回收市场需求释放,重点关注中再资环。




“垃圾分类”是城市发展的必然产物,其推动产业结构优化升级,其细分产业或推动3000亿市场空间,抓住机遇的前提是以企业专业性为支撑,不断创新,扩展思维和业务的疆域,审度趋势,在合适的时机进入合适的市场。这是近在眼前的市场红利,是对每个企业人提出的新要求。